1. Willkommen in der Programmhilfe
  2. 1 Verkauf
    1. 1.1 Kunden Pflege
      1. 1.1.1 Stammdaten
      2. 1.1.D Datenblatt
      3. 1.1.K Kunden-Artikel-Konditionen
      4. 1.1.P Ansprechpartner/Personen
      5. 1.1.121 Sonderkonditionen
      6. 1.1 135 Lieferadressen
      7. 1.1.146 Bonuskonditionen
      8. 1.1.147 Verbandszuordnung
      9. 1.1.168 Kundeninformation allgemein
      10. 1.1.174 Marktplatz-Referenzen
      11. 1.1.182 Parameter Bonusabrechnung
      12. 1.1 184 Parameter Formulare
      13. 1.1. 186 Parameter Etikettierung
      14. 1.1.187 Parameter
      15. 1.1.188 Parameter Rechnungslegung
      16. 1.1.189 Kundenstamm Parameter EDI
      17. 1.1.255 Notizen zum Kunden
    2. 1.2 Kunden-Auskunft
      1. 1.2.230 Warengruppen Monatsumsätze
    3. 1.3 Verkauf Serienänderung
      1. 1.3.1 Kunden Schnellpflege
      2. 1.3.3 Kunden Listenänderungen
        1. 1.3.3 KDKOND - Kundenkonditionen löschen
        2. 1.3.3 KDNRAE - Änderung der Kundennummern
      3. 1.3.10 Auftragskopf Schnellpflege
      4. 1.3.11 Auftrag Umsatz Listenänderungen
      5. 1.3.15 Auftrag Listenänderungen
    4. 1.4 Angebot/Auftrag Pflege
    5. 1.5 Angebot / Auftrag Auskunft
      1. 1.5.V Paketauskunft
      2. 1.5.255 Notizen zum Verkauf
    6. 1.8 Lieferung
    7. 1.10 Versand / Storno
    8. 1.12 Anzahlungen
    9. 1.20 Auftragsübersicht
    10. 1.21 Formulardruck Auftrag
    11. 1.22 Formulardruck Lieferung
    12. 1.36 Zahlungsverkehr
      1. 1.36.1 Zahlungen Kunden buchen
      2. 1.36.3 OP-Liste offene Rechnungen
      3. 1.36.4 Buchungen zu einer Rechnung
      4. 1.36.5 Korrektur Rechnungsdaten
      5. 1.36.9 Protokoll Zahlungsverkehr
      6. 1.36.11 Mahnung Kunde drucken
      7. 1.36.12 Kontoauszug Kunde drucken
      8. 1.36.14 Mahn-Vorschlagsliste drucken
      9. 1.36.15 Alle Mahnungen drucken
      10. 1.36.28 Liquiditätsvorschau
    13. 1.56 RMA-Abwicklung
  3. 2 Einkauf
    1. 2.1 Lieferanten Pflege
      1. 2.1.1 Stammdaten
      2. 2.1 Lieferant - Daten je Mandant
      3. 2.1.171 Lieferantenstamm Parameter
      4. 2.1.173 Lieferantenstamm Parameter EDI
      5. 2.1.255 Notizen zum Lieferanten
    2. 2.2 Lieferanten Auskunft
    3. 2.3 Einkauf Serienänderung
      1. 2.3.1 Lieferanten Schnellpflege
      2. 2.3.3 Lieferanten Listenänderungen
      3. 2.3.10 Einkaufkopf Schnellpflege
    4. 2.4 Einkauf erfassen
    5. 2.5 Einkauf beauskunften
      1. 2.5.255 Notizen zum Einkauf
    6. 2.7 Einkauf aus Verkauf erzeugen
    7. 2.8 Abruf / Wareneingang
    8. 2.10 Storno Wareneingang
    9. 2.11 Wareneingang Lagerumbuchung
    10. 2.21 Formulardruck Einkauf
    11. 2.22 Formulardruck Wareneingang
    12. 2.30 Verschiffung / Wareneingangsavise
      1. 2.30.14 Verschiffung
      2. 2.30.20 Wareneingangsavis
      3. 2.30.30 Einkaufs ToDos
  4. 3 Artikel
    1. 3.1 Artikel Pflege
      1. 3.1.1 Stammdaten
      2. 3.1.K Kunden-Artikel-Konditionen
      3. 3.1.L Lieferanten-Artikel-Konditionen
      4. 3.1.M Merkmale
      5. 3.1.8 Gefahrgutdaten-Auskunft
      6. 3.1.103 Verpackungseinheiten / Abmessungen
      7. 3.1.129 Verlinkung Artikel
      8. 3.1.143 Gefahrstoff Artikeldaten
      9. 3.1.145 Artikelgruppen und Webparameter
      10. 3.1.151 Parameter Allgemein
      11. 3.1.152 Parameter Einkauf
      12. 3.1.156 Parameter AKL
      13. 3.1.159 Parameter Entsorgung
      14. 3.1.164 Präferenzländer für Lieferantenerklärung
      15. 3.1.190 Fahrzeugdaten
      16. 3.1.255 Notizen zum Artikel
      17. 3.1.313 Lieferungen ohne Berechnung
      18. 3.1.370 Daten je Land
    2. 3.2 Artikel Auskunft
      1. 3.2.153 Parameteranalyse
    3. 3.4 Zollartikel
    4. 3.5 Stücklisten / Rezepturen
      1. 3.5.1 Stücklisten Verwaltung
      2. 3.5.2 Stücklistenpreise neu berechnen
      3. 3.5.7 Einzelteil Stücklisten Liste
      4. 3.5.8 Stückliste Einzelteil Liste
      5. 3.5.15 Fertigung Artikel
      6. 3.5.33 Qualitätssicherungs-Freigabe / Analyse
      7. 3.5.50 Fehlerhafte Stücklisten
    5. 3.6 Preisänderungen
      1. 3.6.3 VK/EK - um Faktor erhöhen
      2. 3.6.12 Lieferantenpreise fixieren/ändern
      3. 3.6.21 Preispflege
    6. 3.7 Partie Auskunft
    7. 3.8 Listen
      1. 3.8.1 Artikel Listen
        1. 3.8.1 AEAN - GTIN (EAN) Barcode Liste
        2. 3.8.1 ARF - Artikelreferenznummer
        3. 3.8.1 ARTPS – Artikelpreisstufen-währungsbezogen
        4. 3.8.1 BEZ – Artikel-Bezeichnung
        5. 3.8.1 EANVP – GTIN-Liste mit Verpackungs-EANs
        6. 3.8.1 EKPREIS - EK-Preise
        7. 3.8.1 EKPRF – Plausibilitätsprüfung Einkauf
        8. 3.8.1 FGBL – Lagerbestände F+G-Artikel
        9. 3.8.1 FGBST – F+G Bestände
        10. 3.8.1 FGSOR – Sorti- und Farbdifferenzliste
        11. 3.8.1 KDPR – Individuelle Kunden-Preise
        12. 3.8.1 KLI – Kurzliste
        13. 3.8.1 MDALBELR – Vorschlag Min- / Sollbestand Auslieferlager
        14. 3.8.1 MDALG - Lagerdaten Auslieferlager
        15. 3.8.1 MDALGR – Lagerdaten Auslieferlager Report
        16. 3.8.1 MDBST – Vorschlag Mindestbestand
        17. 3.8.1 MDBSTR – Lager-Mindestbestand (Report)
        18. 3.8.1 MGE – Artikelmengen
        19. 3.8.1 MGELG – Artikelmengen
        20. 3.8.1 MGELP – Artikelmengen mit Lieferkondition
        21. 3.8.1 MHD - Mindesthaltbarkeit Lagerbestände
        22. 3.8.1 PD – Erstellung Produktdatenblätter
        23. 3.8.1 PLAU – FG-Plausibilitätsliste
        24. 3.8.1 PMGE – Partie Mengenübersicht
        25. 3.8.1 QS – Artikel/Partien mit QS-Sperre
        26. 3.8.1 RANG – Artikelranking
        27. 3.8.1 ST – Stammdaten
        28. 3.8.1 WEBU – Wareneingangs-Buchungen
        29. 3.8.1 WEOF – Offene Wareneingänge
        30. 3.8.1 ZOART – Zoll-Daten
      2. 3.8.2 Preisliste
    8. 3.9 Bestände
      1. 3.9.1 Bestandsbuchung
      2. 3.9.5 Partien anlegen / pflegen
      3. 3.9.6 Partiebestandsbuchungen
      4. 3.9.9 Artikel-/Partieumbuchung
      5. 3.9.11 Liste Warenbewegungen
      6. 3.9.12 Warenbewegungen FSC
      7. 3.9.15 Partie Bestandsliste
      8. 3.9.18 Einkaufsvorschlag
      9. 3.9.19 Einkaufsabwicklung
      10. 3.9.30 Inventur
        1. 3.9.30.4 Inventurerfassung
        2. 3.9.30.5 Inventurliste
        3. 3.9.30.7 Inventur-Abwertungsliste
        4. 3.9.30.9 Monatsbuchungsprotokoll
        5. 3.9.30.11 Inventurabwicklung
        6. 3.9.30.29 Inventurbestände fixieren
        7. 3.9.30.35 Inventurabgrenzung
        8. 3.9.30.38 Buchungsnachweis
        9. 3.9.30.41 Inventur offene Zählungen
        10. 3.9.30.42 Inventur Lagerplatzzählung
      11. 3.9.40 Pflege Serien- & Chargennummern
        1. 3.9.40.1 Serien- & Chargennummern suchen
    9. 3.10 Gefahrgutdaten
    10. 3.14 Artikel Serienänderung
      1. 3.14.1 Schnellpflege Artikel
      2. 3.14.3 Listenänderungen
    11. 3.15 Artikel: Beschreibungen
    12. 3.20 Datenblatt Textblöcke Pflege
    13. 3.21 Kunden Fahrzeugdaten
    14. 3.23 Artikel messen
    15. 3.25 Hersteller Fahrzeugdaten
  5. 4 Warenbewegung
    1. 4.1 Warenausgang
    2. 4.2 Wareneingang
    3. 4.3 Werkstatt / Fertigung
    4. 4.4 Lager
    5. 4.5 Versand
    6. 4.6 Sammelrechnung
    7. 4.7 Sammelsendung
    8. 4.10 Stapelverarbeitung
    9. 4.11 Sammel-Eingangsrechnungen
    10. 4.13 Fertigungs-Zeiterfassung
    11. 4.22 Versandlogistik
      1. 4.22.1 Paketauskunft
      2. 4.22.2 Pakete erfassen
      3. 4.22.5 Versand Lieferung
      4. 4.22.6 Versand Lieferpositionen
      5. 4.22.7 Versand Ladeliste
      6. 4.22.11 Sendungsstatistik ausgeben
      7. 4.22.12 Ladeliste abschließen
      8. 4.22.17 Verwaltung Ausfuhrnachweise
    12. 4.35 Lagerlogistik
      1. 4.35.1 Lagerplatz Listen
      2. 4.35.2 Lagerplatz Pflege
      3. 4.35.6 Nutzer-ID-Card nachdrucken
      4. 4.35.10 Lager Listen
      5. 4.35.11 Lagerübersicht
      6. 4.35.12 Leitstand
      7. 4.35.16 Übersicht Offene Transportaufträge
      8. 4.35.17 MDE Log
      9. 4.35.32 Arbeitslisten
      10. 4.35.33 Übersicht Lagerplatzkontrolle
      11. 4.35.50 Lagerplatz Änderungen
  6. 5 Statistik
    1. 5.1 Verkauf Aufträge
      1. 5.1.2 Aufträge per Kunde
      2. 5.1.4 Aufträge Tagesliste
      3. 5.1.5 Aufträge nach Artikeln
      4. 5.1.10 Auftragspositionen
      5. 5.1.12 Auftragssummen
      6. 5.1.15 Aufträge Listen
      7. 5.1.50 Management Info
    2. 5.2 Verkauf Umsätze
      1. 5.2.1 Umsatz Tagesumsätze
      2. 5.2.2 Umsatz Monatsrechnungen
      3. 5.2.4 Umsatz EG Meldung an das BfF (ZM)
      4. 5.2.5 Umsatz Jahresüberblick
      5. 5.2.6 Kunde Monatsumsatz
      6. 5.2.7 Kunde Hitliste
      7. 5.2.10 Kunden Umsatz Positionen
        1. 5.2.10 SNCSV - Gelieferte SN / Chargen als CSV
      8. 5.2.15 Kunden Umsatzstatistiken
      9. 5.2.18 Umsatz Kunde / Artikel
      10. 5.2.25 Nach Warengruppen
      11. 5.2.29 Umsatz
      12. 5.2.30 Rechnungs-Übersicht
    3. 5.3 Versand
      1. 5.3.1 Lieferscheine
      2. 5.3.2 Lieferscheine ohne Rechnung
      3. 5.3.5 Liefervorschlag
      4. 5.3.6 Liefervorschlag per Artikel
      5. 5.3.7 Offene Lieferungen
      6. 5.3.8 Intrastat-Meldung
      7. 5.3.12 Sendungsliste Spedition
      8. 5.3.21 Lieferabwicklung
      9. 5.3.33 Fracht
    4. 5.5 Vertreter
      1. 5.5.2 Vertreter- Provisionsabrechnung kurz
      2. 5.5.4 Vertreter Provisionsabrechnung
      3. 5.5.5 Vertreter Provisionskonten
      4. 5.5.10 Kunde Warengruppen
      5. 5.5.15 Vertreter Umsatz
      6. 5.5.16 Vertreter Listen
      7. 5.5.30 Vertreter Auskunft
      8. 5.5.31 Kunden Bonusabrechnung
    5. 5.11 Einkauf Bestellungen
      1. 5.11.2 Aufträge Einkauf
      2. 5.11.10 Einkaufspositionen
      3. 5.11.15 Auftragslisten
      4. 5.11.21 Lieferantenmahnung
    6. 5.12 Einkauf Umsätze
      1. 5.12.2 Umsatz Monatsrechnung
      2. 5.12.5 Einkauf Jahresüberblick
      3. 5.12.7 Lieferanten Hitliste
      4. 5.12.10 Einkäufe Umsatzpositionen
      5. 5.12.15 Einkäufe ohne RG-Nummer
      6. 5.12.31 Lieferanten Bonusabrechnung
    7. 5.22 Artikel
      1. 5.22.1 Verkauf Monatsumsatz
      2. 5.22.5 Verkauf Auswertungen
      3. 5.22.6 Verkauf Monatssummen
      4. 5.22.7 Verkauf Hitliste / Artikel
      5. 5.22.18 Verkauf Artikel / Kunde
      6. 5.22.21 Verkauf Monatsumsätze
      7. 5.22.22 Artikelumsatz Farben und Größen
      8. 5.22.25 Artikel Offene Posten
      9. 5.22.30 RMA Aktionslisten
      10. 5.22.40 Entsorger Abrechnung
      11. 5.22.51 Einkauf Monatsumsätze
    8. 5.33 Stammdaten
      1. 5.33.1 Kundenlisten
      2. 5.33.17 Individuelle Listen definieren
      3. 5.33.18 Individuelle Listen drucken
      4. 5.33.31 Lieferantenlisten
      5. 5.33.59 Termine / Memos drucken
      6. 5.33.80 Feldnamen für Listengenerator
    9. 5.70 Management-Information
    10. 5.80 Lager Information
    11. 5.85 MIS User Portal
  7. 7 Außendienst / Projekte
    1. 7.3 Tätigkeitsbericht Listen
    2. 7.6 Tätigkeitsberichte
    3. 7.9 Mitarbeiter Monatskonto
    4. 7.20 Zeitwirtschaft
      1. 7.20.2 Zeitstoppen (Arbeitszeit)
      2. 7.20.30 Arbeitsplan
      3. 7.20.32 Arbeitsplanauskunft
      4. 7.20.33 Arbeitsgruppen
    5. 7.45 Lager Vermehrungs- / Absatzplanung
    6. 7.46 Lagerübersicht Vermehrungsplanung
    7. 7.50 Kunden Standortübersicht
    8. 7.55 Serviceaufträge
  8. 8 Tabellen
    1. 8.6 Währungstabelle
    2. 8.11 Tabellen Geschäftspartner
      1. 8.11.2 Branchen
      2. 8.11.3 Gruppen / Verbände
      3. 8.11.8 Kontakte
        1. 8.11.8.2 Kontaktarten
        2. 8.11.8.3 Anreden
        3. 8.11.8.5 Ansprechpartner Abteilung
        4. 8.11.8.6 Ansprechpartner Funktion
        5. 8.11.8.7 Kontaktarten Tätigkeitsbericht
        6. 8.11.8.8 Grading
        7. 8.11.8.11 Werbeträger
        8. 8.11.8.12 Mailing
        9. 8.11.8.20 Profile EDI Verkauf
        10. 8.11.8.22 Profile EDI Einkauf
        11. 8.11.8.23 Clearing
      4. 8.11.11 Lieferprioritäten
      5. 8.11.12 Kundengruppen
      6. 8.11 13 Lieferantengruppen
      7. 8.11.15 Planungsgruppe
      8. 8.11.20 Preiseinteilung
        1. 8.11.20.2 Preisbehandlung
        2. 8.11.20.3 Lieferanten-Artikel Information
        3. 8.11.20.21 Preisstufen
        4. 8.11.20.25 Artikelpreisstufen
      9. 8.11.22 Kunden Klassifizierung
        1. 8.11.22.4 Kunden Status
        2. 8.11.22.5 Funktion Kunde
        3. 8.11.22.6 Interesse an
        4. 8.11.22.7 Konkurrenzprodukte
        5. 8.11.22.9 Anwendungsgebiet
        6. 8.11.22.10 Kundenstruktur
        7. 8.11.22.11 Außendienst Bereiche
        8. 8.11.22.12 Kunde Jahresumsatz Bereich
        9. 8.11.22.13 Warenpräsentation
        10. 8.11.22.14 Öko Kontrollstellen
        11. 8.11.22.31 Rechtsform
        12. 8.11.22.32 IHK Betriebsgrößenklassen
        13. 8.11.22.33 IHK Branchenschluessel
      10. 8.11.28 Hausbanken
      11. 8.11.30 Läden
        1. 8.11.30.1 Kassensystem extern
        2. 8.11.30.2 Art des Ladens
        3. 8.11.30.3 Standortklassifizierung
        4. 8.11.30.11 Kassenplatz
        5. 8.11.30.12 Kasse / Kassenlade
        6. 8.11.30.15 Marktplatz
      12. 8.11.40 Weitere Daten
        1. 8.11.40.1 Polymere
        2. 8.11.40.2 Prozess
        3. 8.11.40.3 Maschinenhersteller
        4. 8.11.40.4 Bisherige Methoden
        5. 8.11.40.5 Vorgestellte Typen
        6. 8.11.40.6 Bemusterte Typen
        7. 8.11.40.7 Unterlagen zu Typen
        8. 8.11.40.8 End-Anwendung
        9. 8.11.40.11 Firmentyp
        10. 8.11.40.15 Lieferanten Status
        11. 8.11.40.16 Lieferanten Kategorie
        12. 8.11.40.21 Faktoren für Preisstufen
    3. 8.22 Tabellen Artikel
      1. 8.22.1 Warengruppen
      2. 8.22.2 Artikelgruppen
      3. 8.22.5 Artikel Status
      4. 8.22.11 Mengeneinheiten
      5. 8.22.12 Preiseinheiten / Gebinde
      6. 8.22.13 Verpackungseinheiten
      7. 8.22.15 Unterverpackung
      8. 8.22.16 Verpackungsmittel
      9. 8.22.17 EAR Marken
      10. 8.22.18 Messstation-Typ
      11. 8.22.19 Messstationen
      12. 8.22.20 Weitere Gruppierungen
        1. 8.22.20.1 Top Warengruppen
        2. 8.22.20.3 Sortierung
        3. 8.22.20.4 Sorte
        4. 8.22.20.5 Sortierungs Gruppe
        5. 8.22.20.6 Zolluntergruppe
        6. 8.22.20.7 Zuordnung Sortierungs Gruppe
        7. 8.22.20.8 Produktgruppe
        8. 8.22.20.9 Produktkategorie
        9. 8.22.20.10 Fertigungsgruppen
        10. 8.22.20.11 Materialgruppe
        11. 8.22.20.12 Gammalogie
        12. 8.22.20.15 Internetgruppen
        13. 8.22.20.16 Mischbarkeitsgruppe
        14. 8.22.20.18 Produktpalette
        15. 8.22.20.22 Preisgruppen
        16. 8.22.20.25 Artikelkataloge
        17. 8.22.20.26 eClass
        18. 8.22.20.28 Masterprodukt
      13. 8.22.21 Preislisten
      14. 8.22.40 Ergänzende Daten Beschaffenheit
        1. 8.22.40.1 Farben
        2. 8.22.40.10 Saisons
        3. 8.22.40.11 Zusammensetzung
        4. 8.22.40.15 Hangtag-Typ
        5. 8.22.40.18 Datenblatt Texte
        6. 8.22.40.20 Provenienz
        7. 8.22.40.21 Blatt
        8. 8.22.40.22 Eigenschaft / Merkmal
        9. 8.22.40.23 Schnittgrad
        10. 8.22.40.24 Zylinderart
        11. 8.22.40.25 Muster
        12. 8.22.40.26 Design
        13. 8.22.40.69 Verpackungs Schlüssel
      15. 8.22.50 Ergänzende Artikeldaten II
        1. 8.22.50.9 Qualitätsgruppe
        2. 8.22.50.11 Qualität
        3. 8.22.50.12 Marke / Markierung
        4. 8.22.50.14 Zusatzdefinitionen
        5. 8.22.50.15 Artikel Bereiche
        6. 8.22.50.18 Beschädigungsart
        7. 8.22.50.19 Artikelausführung
        8. 8.22.50.21 Preisstufen Verkaufspreis
        9. 8.22.50.30 Analyseverfahren
        10. 8.22.50.35 Artikel Rabattgruppen
        11. 8.22.50.38 Gefahrstoff Datensätze
        12. 8.22.50.50 Artikel Versicherung
        13. 8.22.50.61 Fairwertungs Kennzeichen
        14. 8.22.50.62 KHBV Schlüssel
      16. 8.22.60 Artikel Eigenschaften
        1. 8.22.60.10 Sicherheitsdatenblätter
        2. 8.22.60.13 Behandlung
        3. 8.22.60.14 Artikel Export Zuordnung
        4. 8.22.60.15 Produktzertifikate
        5. 8.22.60.16 Darreichung
        6. 8.22.60.17 Indikation
        7. 8.22.60.18 Waschsymbole
        8. 8.22.60.20 Sperrgründe
        9. 8.22.60.22 Abgaberegelung
        10. 8.22.60.31 Referenztypen
      17. 8.22.70 Qualitätssicherung
        1. 8.22.70.10 Qualitätskontrolle
        2. 8.22.70.15 QS Bearbeitungs Status
        3. 8.22.70.21 QS Gründe
        4. 8.22.70.24 QS Folgeaktion
        5. 8.22.70.26 QS Verkaufsfähigkeit
        6. 8.22.70.28 QS Verpackungsart
      18. 8.22.88 Artikel Parametrierung
        1. 8.22.88.24 Definition Seriennummer/Chargen
        2. 8.22.88.28 Dispositionstyp
        3. 8.22.88.29 Autom. Artikel definieren Warengruppe
        4. 8.22.88.30 Autom. Artikel def. Artikelgruppen
        5. 8.22.88.41 Einkaufsprofil
        6. 8.22.88.44 PIM Status
        7. 8.22.88.51 Label / Broschüren Druckverfahren
        8. 8.22.88.52 Label / Broschüren Material
        9. 8.22.88.53 Label / Broschüren Format
        10. 8.22.88.71 Bonusgruppen
        11. 8.22.88.80 Zuordnung WE (Reparatur)
    4. 8.33 Tabellen Zolldaten
      1. 8.33.1 Länder
      2. 8.33.2 Ländergruppen
      3. 8.33.6 Verkehrszweig
      4. 8.33.8 Art des Geschäftes
      5. 8.33.9 Zollstellen
      6. 8.33.10 Versender
      7. 8.33.17 Formulare & Einstellungen
        1. 8.33.17.16 Länder für Lieferantenerklärung
      8. 8.33.18 Import Lizenzen
      9. 8.33.19 Ladeorte
      10. 8.33.20 Hafen
      11. 8.33.21 Schiffe
      12. 8.33.22 IATA Codes
      13. 8.33.23 SCAC Codes
    5. 8.44 Tabellen Vorgänge
      1. 8.44.1 Auftragsart
      2. 8.44.2 Auftragseingang
      3. 8.44.4 Zahlungsarten
      4. 8.44.5 Zahlungsbedingungen
      5. 8.44.6 Rabatte
      6. 8.44.7 Artikelpreisstufen / Konditionen
      7. 8.44.8 Promotionsaktionen
      8. 8.44.22 Versand / Lieferung
        1. 8.44.22.10 Lieferzeiten
        2. 8.44.22.11 Lieferbedingungen
        3. 8.44.22.12 Transportversicherung
        4. 8.44.22.13 Carrier
        5. 8.44.22.14 Frachtführer für Frachtanfrage
        6. 8.44.22.15 Versandart
        7. 8.44.22.16 Frachtführer (Paketdienst / Spedition)
        8. 8.44.22.17 Kollikosten je Frachtführer
        9. 8.44.22.18 Kolli Typen
        10. 8.44.22.19 Art der Verpackung / Ladehilfe
        11. 8.44.22.20 Gefahrgutverpackung
        12. 8.44.22.24 Transportmodus
        13. 8.44.22.35 Versandpauschale Stufen
      9. 8.44.33 Einkauf
        1. 8.44.33.5 Lieferverzögerung
      10. 8.44.34 Verkauf
        1. 8.44.34.1 Grund Auftragsverlust
        2. 8.44.34.2 Kundenrückmeldung Preisgestaltung
        3. 8.44.34.3 Angebotsstatus
        4. 8.44.34.4 Auftragsstatus
      11. 8.44.35 Wettbewerber
      12. 8.44.40 Kontraktkonditionen
      13. 8.44.50 Tabellen Fahrzeuge
        1. 8.44.50.1 Art des Kraftstoffs
        2. 8.44.50.2 Fahrzeugart
        3. 8.44.50.3 Fahrzeugaufbau
        4. 8.44.50.4 Motor
        5. 8.44.50.5 Getriebeart
        6. 8.44.50.6 Schiebedach
        7. 8.44.50.11 Antriebsart
        8. 8.44.50.12 Bremsart
        9. 8.44.50.13 Bremssystem
        10. 8.44.50.14 Katalysatorart
        11. 8.44.50.15 Paarartikel Typ
        12. 8.44.50.21 Hebebühne
        13. 8.44.50.25 Nutzlast
        14. 8.44.50.26 Federung
        15. 8.44.50.28 Satteltyp
        16. 8.44.50.29 Hersteller Trailer
        17. 8.44.50.40 Fahrzeug Hersteller
        18. 8.44.50.42 Dateneinspeiser
      14. 8.44.60 RMA / Retouren
        1. 8.44.60.5 Retourengrund
        2. 8.44.60.10 Retourengrund Kunde
        3. 8.44.60.16 Reklamations Status (Vorgang)
        4. 8.44.60.21 Reklamations Status (Position)
        5. 8.44.60.22 Unerfasste Artikel
        6. 8.44.60.24 Erstattungs-Arten
        7. 8.44.60.31 Gutschrift, Inhalt
        8. 8.44.60.32 Anhang Antwort Mail
        9. 8.44.60.40 RMA Fehlertypen
      15. 8.44.61 Rechnungssperre
    6. 8.55 Tabellen Kalkulation
      1. 8.55.1 Kosten Gruppen
      2. 8.55.2 Kostenarten
      3. 8.55.21 Kostengruppen Verkauf
      4. 8.55.22 Kostengruppen Einkauf
      5. 8.55.25 Grund Kursanpassung
      6. 8.55.26 Grund Frachtanpassung
    7. 8.60 Tabellen Generell
      1. 8.60.10 Eingabe globale Shortcuts
      2. 8.60.21 Bearbeitungsstatus Einkauf
      3. 8.60.23 Bearbeitungsstatus Verkauf
      4. 8.60.25 Tätigkeitsbericht
        1. 8.60.25.3 Bestätigungen
      5. 8.60.26 Korrespondenztypen
      6. 8.60.27 Dokumentensichtbarkeit
      7. 8.60.28 Dokumententypen
      8. 8.60.30 Support Datenbank
        1. 8.60.30.1 Support Status
        2. 8.60.30.2 Meldungstyp
        3. 8.60.30.3 Prioritäten
        4. 8.60.30.4 Folgeaktion
        5. 8.60.30.5 Interner Status
        6. 8.60.30.6 Inhouse Kategorie
        7. 8.60.30.7 Rangfolge
      9. 8.60.35 Internet
        1. 8.60.35.1 Eingabe Weblinks
        2. 8.60.35.8 Webseiten Identifikation
        3. 8.60.35.9 FTP Zugang
        4. 8.60.35.15 Netzzugang
        5. 8.60.35.16 Netzzugang Rückruf
        6. 8.60.35.17 Netzzugang Remote Protokoll
      10. 8.60.36 Externe Marktplätze
        1. 8.60.36.1 eBay Kategorien
      11. 8.60.37 Kundenportal / Webshop
        1. 8.60.37.2 Artikel Kategorien
        2. 8.60.37.3 Artikel Seiten Bereiche
        3. 8.60.37.4 Zusatzmenüs
    8. 8.66 Tabellen Anwendung
      1. 8.66.2 Definitionen
        1. 8.66.2 AFTDEFAN - Auftragserfassung: Vorbelegung Angebot
        2. 8.66.2 ARCHIV - Archivierung
        3. 8.66.2 ARTANW - Definition der Artikelauswahl
        4. 8.66.2 ARTAUS - Artikelauskunft Parameter
        5. 8.66.2 ARTDISPO - Artikel-Disposition
        6. 8.66.2 ARTEK - Artikel Einstandsbewertung
        7. 8.66.2 ARTIDX - Zusätzliche Artikelreferenz
        8. 8.66.2 ARTKOP - Einstellungen zum Kopieren von Artikeln
        9. 8.66.2 ARTPAR - Artikelstamm Parameter / Mandantenabhängige Felder
        10. 8.66.2 ARTRANK - Artikelranking
        11. 8.66.2 ARTSN - Chargenverwaltung Parameter
        12. 8.66.2 BATANWM3 - Tabellenanzeige Batchverwaltung Fertigung
        13. 8.66.2 BATFT - Fertigungen
        14. 8.66.2 BEANW - Definition der Einkaufsanwahl
        15. 8.66.2 BI - Parameter
        16. 8.66.2 BBV - Bestellvorschlag Parameter
        17. 8.66.2 BSTDEF - Bestellerfassung: Globale Vorbelegung
        18. 8.66.2 BV - Bestellvorschlag Spaltendefinition
        19. 8.66.2 DATEV - Schnittstelle zur DATEV
        20. 8.66.2 DTIMP - Datenimport-Parameter
        21. 8.66.2 FBOP - Fibu OP Import
        22. 8.66.2 FDKOP - Felder kopieren: Gruppen von Stammdaten definieren
        23. 8.66.2 FIBU - Fibu Parameter
        24. 8.66.2 FILERO - Filero Parameter
        25. 8.66.2 HTMLMAIL HMTL Mail Einstellungen
        26. 8.66.2 IMPEKAV - Import Wareneingangsavis
        27. 8.66.2 INTRA - Intrastat Parameter
        28. 8.66.2 INTRD - Intrastat Datenträger
        29. 8.66.2 INVENTUR - Inventur Differenzmeldung
        30. 8.66.2 KDANW - Definition Kundenanwahl
        31. 8.66.2 KDAUS - Kundenauskunft
        32. 8.66.2 KDPRANW2 - Definition Anwahl 1.2 "Kundenspezifische Preise"
        33. 8.66.2 KEYLG - Schlüsselfeld Definition
        34. 8.66.2 LIANW - Definition der Lieferantenanwahl
        35. 8.66.2 LIAUS - Lieferantenauskunft Parameter
        36. 8.66.2 LOGIN - Einstellungen zur Login-Seite
        37. 8.66.2 MAHN - Mahnwesen
        38. 8.66.2 MAILBTR - Betreff für E-Mails
        39. 8.66.2 MDE - MDE-Voreinstellungen
        40. 8.66.2 MDT - Mandantenparameter
        41. 8.66.2 MEMO - Memo Parameter
        42. 8.66.2 MSGMAIL - Warnmeldungen
        43. 8.66.2 MUSTER - Einstellungen für den Musterlift
        44. 8.66.2 MV - Mandantenverrechnung, Parameter
        45. 8.66.2 NACHT - Nachtaktionen
        46. 8.66.2 PDF - PDF Parameter
        47. 8.66.2 PERSKD - Ansprechpartner Kunden
        48. 8.66.2 PFAD - Dateipfadangaben
        49. 8.66.2 PROBNS - Provision / Bonus Verkauf
        50. 8.66.2 PROTO - Parameter Änderungsprotokoll
        51. 8.66.2 PWD - Passwort-Definitionen
        52. 8.66.2 REEXP - Rechnungsdaten Export
        53. 8.66.2 RMA - RMA Parameter
        54. 8.66.2 SHOP - Webshop: Parameter
        55. 8.66.2 SHOPMAIL - Webshop: Parameter, z.B. E-Mail-Versand
        56. 8.66.2 SHOPPAGE - Webshop: Seitenaufbau
        57. 8.66.2 SNNRANW - Anwahl Seriennummern
        58. 8.66.2 SONKD - Definition Sonderkonditionen
        59. 8.66.2 SRE - Sammelrechnung
        60. 8.66.2 SREANW - Sammelrechnung Tabellenanzeige
        61. 8.66.2 SUPPORT - Support-Datenbank
        62. 8.66.2 SYSINF - Information aus dem Systemprotokol
        63. 8.66.2 TB - Tätigkeitsberichte
        64. 8.66.2 TECDOC TecDoc-Importparameter
        65. 8.66.2 TEL - CTI / Telefonparameter
        66. 8.66.2 TOBIT - Tobit David / Mailserver
        67. 8.66.2 TXID - Transporteinheiten
        68. 8.66.2 USTIDWEBRO - Rumänische USt-ID Webservice
        69. 8.66.2 - VKEKDEF Verkauf -> Einkauf Definition
        70. 8.66.2 VKPROV - Verkaufsprovision
        71. 8.66.2 VLV Verkauf Liefervorschlag
        72. 8.66.2 VSR - Versandrückmeldung
        73. 8.66.2 VTANW Definition der Verkaufsanwahl
        74. 8.66.2 VTAUS - Auftrags-Auskunft
        75. 8.66.2 WAV - Wareneingangsavis
        76. 8.66.2 WFWARN - Workflow Warntage vor geplantem Termin
        77. 8.66.2 WE - Wareneingang
      2. 8.66.3 Hierarchie
      3. 8.66.4 Abteilungen
      4. 8.66.5 Sachbearbeiter
      5. 8.66.9 Verteilergruppen E-Mail
      6. 8.66.10 Kostenstellen
      7. 8.66.13 Kostenträger
      8. 8.66.15 Sachbearbeiter Gruppen
      9. 8.66.21 Lagerstamm
        1. 8.66.21 Lagerstamm Parameter
          1. 8.66.21 Lagerstamm: AKL-Definition
          2. 8.66.21 Lagerstamm: Automatische Lieferungsgenerierung
          3. 8.66.21 Lagerstamm: Lagerplatzverwaltung
          4. 8.66.21 Lagerstamm: MDE-Parameter
          5. 8.66.21 Lagerstamm: Mandanten-Lagerstamm
          6. 8.66.21 Lagerstamm: Parameter Bestandsautomatik je Rang
          7. 8.66.21 Lagerstamm: Parameter Bestandsautomatik
          8. 8.66.21 Lagerstamm: Standort / Adresse
          9. 8.66.21 Lagerstamm: Status-Parameter
      10. 8.66.22 Lagerdaten
        1. 8.66.22.1 Lagerplatz definieren
        2. 8.66.22.2 Lagerplatz Schnellpflege
        3. 8.66.22.11 Belegungsarten
        4. 8.66.22.12 Bedienmittel
        5. 8.66.22.15 Druck Lagerplatz-Etiketten
        6. 8.66.22.20 Lagerzonen
        7. 8.66.22.30 Feldlast
        8. 8.66.22.50 Lagerlogistik AKL
        9. 8.66.22.71 Lager Mandant / Standort
        10. 8.66.22.72 Lagersortierung
        11. 8.66.22.73 Lagerbereiche
        12. 8.66.22.75 Nachschubsteuerung
        13. 8.66.22.78 Lagerplatzart Dynamik
        14. 8.66.22.81 Lagerstrategie Auslagerung
      11. 8.66.31 Terminarten / Memotyp
      12. 8.66.32 Termine Folgeaktionen
      13. 8.66.33 PLZ / Gebiete
        1. 8.66.33.8 PLZ Verzeichnis
        2. 8.66.33.9 PLZ Leitbereiche
      14. 8.66.40 Konditionstabellen
      15. 8.66.41 Bonusart
      16. 8.66.44 Memos / Workflow
        1. 8.66.44.1 Terminarten / Memotyp
        2. 8.66.44.2 Termine Folgeaktionen
        3. 8.66.44.6 Kampagne
        4. 8.66.44.11 Workflow Aktion
        5. 8.66.44.14 Workflow Plan
      17. 8.66.45 Entgelte
        1. 8.66.45.10 Entsorger-Entgelte
        2. 8.66.45.21 Zuschläge Verladeaufträge
      18. 8.66.66 Verkauf
        1. 8.66.66.6 Vertreter
        2. 8.66.66.7 Verkaufsgebiete
        3. 8.66.66.8 Provisionstabellen
        4. 8.66.66.15 Verkaufsregionen
        5. 8.66.66.39 Rabattstufen
        6. 8.66.66.42 Umsatzgruppen
        7. 8.66.66.55 Auskünfte MIS
      19. 8.66.77 Außendienst / Projekte
        1. 8.66.77.5 Mitarbeiter
        2. 8.66.77.7 Projekte
        3. 8.66.77.12 Mitarbeiter-/ Tages-Funktion
        4. 8.66.77.21 Tätigkeiten
        5. 8.66.77.25 Projektstatus
        6. 8.66.77.26 Grund Projektabschluss
        7. 8.66.77.41 Thematisierung
        8. 8.66.77.42 Marketingunterlagen
        9. 8.66.77.43 Marketinggründe
    9. 8.77 Tabellen Produktion
      1. 8.77.1 Auslieferungs-Touren
      2. 8.77.2 Auslieferungs-Fahrzeuge
      3. 8.77.3 Auslieferungs-Fahrer
      4. 8.77.7 Auslieferungs-Tour-Gruppe
      5. 8.77.10 Produktions-Typen
      6. 8.77.11 Produktions-Einheiten
      7. 8.77.15 Arbeitsgänge
      8. 8.77.22 Prüfanweisungen
      9. 8.77.23 Rechnungs-Intervall
      10. 8.77.24 Leergut
      11. 8.77.31 Lohngruppen
      12. 8.77.40 Funktionstyp
      13. 8.77.41 Aktion
      14. 8.77.42 Buchungsgründe
      15. 8.77.46 Buchungsschablone
      16. 8.77.50 Tabellen Großküche
        1. 8.77.50.4 Menüpläne
        2. 8.77.50.5 Dessert/Nachtisch
        3. 8.77.50.6 Beilagen
    10. 8.88 Tabellen Formulare
      1. 8.88.1 Textbausteine Formulare
      2. 8.88.3 Textblöcke Formulare
      3. 8.88.4 Datenblatt Textblöcke
      4. 8.88.5 Datenblatt-Texte Überblick
      5. 8.88.6 Definition Standardbriefe
      6. 8.88.7 Datenblatt-Textblöcke Pflege
      7. 8.88.8 Gruppierung Datenblatt Textblöcke
      8. 8.88.11 Etiketten definieren
      9. 8.88.16 Briefkopf definieren
      10. 8.88.17 Unterschrift / Fax-Logo
      11. 8.88.20 Formular definieren
        1. 8.88.20 - Einstellungen je Mandant
      12. 8.88.30 Formularabfolge Verkauf
      13. 8.88.32 Formularabfolge Einkauf
      14. 8.88.40 Datenblatt-Design
      15. 8.88.44 Brieffuß definieren
      16. 8.88.50 Standards, Regeln, Normen
    11. 8.99 Tabellen Systemsteuerung
      1. 8.99.5 Mandantenstamm
      2. 8.99.6 Standort / Filiale
      3. 8.99.8 Daten für den Geschäftsjahreswechsel
      4. 8.99.9 Definition Mandantenverrechnung
      5. 8.99.10 Umsatzsteuer Prozentsätze
      6. 8.99.11 Parameter Besteuerung
      7. 8.99.14 Kontenplan Finanzbuchhaltung
      8. 8.99.15 Firmenstamm
      9. 8.99.55 Währungen
      10. 8.99.58 Bankenverzeichnis
      11. 8.99.61 Definition Nummernkreise
      12. 8.99.62 Pflege Nummernkreise
      13. 8.99.99 Systemtabellen
        1. 8.99.99.18 Farb-Zusammenstellung
        2. 8.99.99.25 Löschzeiten definieren
        3. 8.99.99.30 Generelle Systemparameter
        4. 8.99.99.50 Artikel Suchstrategie
        5. 8.99.99.63 Synchronisation
        6. 8.99.99.65 Definition Pfade
        7. 8.99.99.80 Verzeichnis Überwachung
  9. 9 Dienstprogramme
    1. 9.4 Übergabe FIBU
      1. 9.4.1 Verarbeitung Übergabe
      2. 9.4.5 Protokoll drucken
      3. 9.4.9 Übergabe Belegart wiederholen
      4. 9.4.25 Übernahme OPs
    2. 9.5 Daten-Export
      1. 9.5.1 Kunden > Word-Serienbrief
      2. 9.5.2 Kunden Übergabe-Liste
      3. 9.5.9 Daten-Export
      4. 9.5.31 DBF-Datei definieren
      5. 9.5.32 DBF-Datei schreiben
    3. 9.6 Daten-Import
      1. 9.6.4 Definition Datenaustausch
      2. 9.6.10 Daten-Import & Protokolle
      3. 9.6.14 Daten-Import von Web-Aufträgen
    4. 9.9 Rechnungslegung
      1. 9.9.1 Versand Rechnungserstellung
      2. 9.9.2 Abschluss Sammelrechnungen
      3. 9.9.6 Stapelfakturierung
      4. 9.9.11 Mandantenverrechnung
      5. 9.9.15 Wiederkehrende Rechnungen
    5. 9.30 Übersetzungen
      1. 9.30.2 Dokumente: Textbausteine
      2. 9.30.3 Dokumente: Textblöcke
      3. 9.30.4 Dokumente: Tabellen
      4. 9.30.11 Sprachlicher Maskenversionsvergleich
      5. 9.30.12 Bildschirmtexte
    6. 9.50 Datenbearbeitung
      1. 9.50.8 Bearbeitung von Selektionen
      2. 9.50.10 Eigene Auswahltabellen
    7. 9.99 Systemfunktionen
      1. 9.99.12 Formular-Protokoll
      2. 9.99.33 Auswertung Buchungsjournal
  10. 11 Systemprogramme
    1. 11.2 Hintergrundauftragsverwaltung
    2. 11.4 Mandantenanwahl
    3. 11.5 Taskplaner
    4. 11.6 Scheduler
    5. 11.11 Master-Funktionen
      1. 11.11.1 Benutzer / Passwörter
        1. 11.11.1 Berechtigungen
          1. 11.11.1 Berechtigungen Funktionen
      2. 11.11.5 Drucker & Label
        1. 11.11.5.1 Drucker der Applikation
        2. 11.11.5.11 Label definieren
          1. 11.11.5.11 Labelvariablen
        3. 11.11.5.15 Label-Zuordnung
        4. 11.11.5.21 Druckerpool
        5. 11.11.5.31 HTML-Mail Vorlagen
      3. 11.11.6 Systemprotokoll
      4. 11.11.9 Dateireorganisation
        1. 11.11.9.1 Reorganisation Artikelstamm
        2. 11.11.9.2 Reorganisation Kunden
        3. 11.11.9.3 Reorganisation Lieferanten
      5. 11.11.14 Lock-Verwaltung
      6. 11.11.17 App Benutzer Lock-Verwaltung
      7. 11.11.20 Profile & Benutzergruppen
        1. 11.11.20.2 Benutzergruppen pflegen
        2. 11.11.20.3 Benutzergruppen anzeigen
        3. 11.11.20.10 Benutzergruppen-Menübaum
        4. 11.11.20.15 Benutzerprofile verwalten
      8. 11.11.30 Programm-Update einlesen
    6. 11.13 Manueller Prozess-Start
    7. 11.14 Benutzer-Einstellungen
      1. 11.14.8 Arbeitsplatz-Einstellungen
      2. 11.14.10 Kennwort ändern
      3. 11.14.18 Programm-Einstellungen
    8. 11.30.30 Klassen-Dokumentation
  11. 33 Andere Anwendungen
    1. 33.7 Serviceportal
    2. 33.15 ATLAS-Portal
  12. 55 Selektionen
    1. 55.1 Kundenselektion
    2. 55.2 Lieferantenselektion
    3. 55.3 Artikelselektion
    4. 55.4 Auftragsselektion
    5. 55.5 Bestellselektion
    6. 55.6 Lagerplatzselektion
  13. Begriffe in der bertaplus
  14. Hilfe nicht gefunden
  15. Suchergebnis
  16. Hilfeseite

1.4 Angebot/Auftrag Pflege #


Tipp:
Achtung:

 

Angebot oder Auftrag
Ein Auftrag unterscheidet sich hinsichtlich Abwicklung und Eingabe nur in Details von einem Angebot. Daher werden beide Vorgänge an dieser Stelle zusammen beschrieben.

Anfrage/Angebot Jeder erfasste Vorgang erhält grundsätzlich solange den Status Angebot, bis er durch Eintragung des Auftragsdatums zum Auftrag geändert wird. Angebote werden nicht disponiert.
Auftrag Wird das Auftragsdatum zu einem Vorgang erfasst, so wird dieser Vorgang mit dem Status Auftrag versehen. Der Vorgang wird disponiert.

Jeder Auftrag/Anfrage ist einem Kunden zugeordnet.

Neuanlage
Um einen Vorgang neu anzulegen, wählen Sie den betreffenden Kunden oder einen Vorgang an. Je nach Kundenspezifikation kann man im Auftragskopf sein und muss speichern oder in den Kundeninformationen sein.

Es kann beispielsweise bei Kfz-Betrieben auch nach Kraftfahrzeugen gesucht werden und diesem Kunden dann ein Angebot/Auftrag zugewiesen werden.

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

  • Neuanlage Angebot:  Anlegen eines neuen Angebotes, mit Eingabe
    eines Auftragsdatums wird dies später ein Auftrag.
  • Neuanlage Auftrag:  Sie legen einen Auftrag an.
  • Mehr Aufträge anzeigen: Alle Aufträge und Angebote für diesen Kunden werden angezeigt.
  • Auftragsselektion: Ermöglicht eine Suche und Filterung der bisherigen Aufträge und Angebote

 

Administration
Wenn Sie diese Option einschränken wollen, wer Anfragen oder Angebote anlegen soll, können Sie dies unter → Berechtigungen Funktionen
AFTANG = Angebotsanlage
AFTAUF = Auftragsneuanlage

Bemerkungen aus Kundenstamm/Memos einblenden
Sie können bei einer Neuanlage Hinweise/Bemerkungen aus dem Kundenstamm hier einblenden.
Bemerkungen: 1.1 -> Stammdaten -> Stammdaten -> Bemerkungsfeld (ganz unten)
Memo: Ein Memo in der 8,66,44,1 mit „Anzeige in der Auftragserfassung (Kunden- & Artikelmemos):“ auf „Ja“ einrichten
Umgangreichere Bemerkungen: Aus 1.1 -> Notizen & Dokumente -> Bemerkungen (Einblenden via 8,99,99,30 VKKNDTXT einschalten)

Jede Anfrage erhält eine Vorgangsnummer. Diese wird vom System automatisch vergeben.

– Geben Sie eine Menge ein.
– Preis kann sich auf eine Mengeneinheit beziehen. Wenn der Preis pro einhundert Kilogramm ist, die Mengeneinheit aber Kilogramm ist, dann bitte entsprechend eintragen.
– Der eingetragene Preis folgt einer Logik von individueller Zuteilung zum Allgemeinen zu gehen. Händische Änderung > Preis aus Kunden-Artikel Konditionen > Artikelstufen > Allgemeiner Preis.
– Rabatt ist ein Positionsrabatt. Es gibt drei Rabatte, der Rabatt beim Kunden und für einen Auftrag geht über alle Positionen und wird am Ende ausgegeben. Der Rabatt hier in der Position gilt nur für diesen einen Artikel und wird auf den Dokumenten bei diesem Artikel ausgegeben.

Sollte man unter Aktion auf den Kasten mit Stift klicken, dann wird man in die Zusatzdatenmaske der Position weitergeleitet.
Dort gibt es ein Feld „Funktion“, wo ein Naturalrabatt ausgewählt werden kann.
Dieser Rabatt setzt den Artikel auf kostenlos!

Drag and Drop: Hier können Dokumente per Drag and Drop hochgeladen werden.
Aktiviert wird diese Funktion in der 8.66.2 Definitionstabelle – DOCDROP. Wird hier für die Vorgänge das Artikelbild gewählt, sind in der Positionsbearbeitung im Verkauf Bereiche zu sehen, wo Dokumente hochgeladen werden können. Haben Sie versehentlich ein falsches Dokument hochgeladen, kann dieses über die Dateiablage wieder entfernt werden.

1.4.a Kopfdaten Auftragserfassung

 

In dieser Maske werden die für den Auftrag wichtigen Felder aus dem Kundenstamm angezeigt. Von besonderer Bedeutung sind folgende Felder:

Feld Beschreibung
Empfänger Der Empfänger der Lieferung ist aus der Kundenstammaske heraus vorbelegt, kann jedoch für jeden Auftrag individuell verändert werden. Es wird aus dem Kundenstamm die Empfangsadresse geladen. Ist keine Empfangsadresse eingetragen, so wird die Kundenadresse und hierfür grundsätzlich die Straßenanschrift genutzt.
Empf.-Land Weicht das Land der Empfangsanschrift von dem des Kunden ab, so kann in diesem Feld das Land zur Empfängeranschrift angegeben werden.
Bemerkung Zwei Bemerkungsfelder zu freien internen Verfügung.
Währung Währung, in der der Auftrag abgewickelt werden soll.
Fixer Kurs Jeder Kontrakt/Vorgang kann mit einem festen Kurs bewertet werden. Wird in diesem Feld nichts eingetragen, so wird der Vorgang mit dem Tageskurs (siehe Kap. 8.5) bewertet.
MwSt. Mehrwertsteuerschlüssel
(Erläuterung siehe Kap. 1.1 Kundenstamm)
Der Mehrwertsteuerschlüssel ist grundsätzlich in Verbindung mit dem Empfangsland bzw. wenn vorhanden endgültigen Empfangsland zu sehen. Dies gilt in erster Linie für die Mehrwertsteuerschlüssel 2, 3 und 4.
Vor allem bei Reihengeschäften ist hier die korrekte Mehrwertsteuerart in Verbindung mit dem endgültigen Empfangsland einzugeben, da bei Reihengeschäften ab dem 01.01.1997 Besteuerungsgrundlage grundsätzlich das endgültige Empfangsland (das physisches Verbringen) der Ware ist.
Dies gilt jedoch nur dann, wenn der Warenversand durch das eigene Unternehmen veranlasst wird und Liefer- und Rechnungsanschrift besteuerungsgrundlagenmäßig voneinander abweichen.
Für Dreiecksgeschäfte ist als Besteuerungsart die Nr. 4, „EG, Dreiecksgeschäft“ zu wählen, wenn es sich um einen steuerfreien (analog Schlüssel 2), jedoch nicht in der Intrastat zu berücksichtigen Warenverkehr handelt.
Textbaustein Durch Anwahl eines Textbausteines ist es möglich, für den jeweiligen Auftrag einen definierten Textbaustein im Formular einzudrucken.
Definition: Kap. 8.88.1
Sachbearbeiter Der für diesen Auftrag zuständige Sachbearbeiter im eigenen Hause. Jeder Auftrag muss einem Sachbearbeiter zugeordnet werden.
Definition: Kap. 8.66.5
Vertreter Zuweisung des Auftrages zu einem Vertreter
Definition: Kap. 8.66.66.6
Anfrage-Nr. Anfragenummer des Kunden. Solange keine Auftragsnr. des Kunden vorliegt, wird diese bei Anwahl der Vorgänge angezeigt.
Auftragsnummer Auftragsnummer des Kunden: Diese wird bei der Auftragsanwahl angezeigt.
Ansprechpartner Auftraggebende Person für diesen Auftrag beim Kunden. Geben Sie in diesem Feld ein ( * ) ein, um einen neuen Ansprechpartner einzupflegen.
Lieferzeit In diesem Feld können Textblöcke bezüglich der Lieferzeiten dem Vorgang zugeordnet werden. Dieses Feld findet seinen Einsatz in der Hauptsache bei Angeboten.
Definition: Kap. 8.44.22.10
Lieferbedingungen Zuweisung der Lieferbedingung zum Auftrag. Das Feld wird aus dem Kundenstamm vorbelegt.
Definition: Kap. 8.44.22.11
Versandart Durch die Versandart wird ebenfalls die Spedition bzw. der Paketdienst für diesen Auftrag ausgewählt. Es erfolgt eine Vorbelegung aus dem Kundenstamm.
Definition: Kap. 8.44.22.15
Art der Verpackung Hiermit ist die Umverpackung der Gesamtlieferung gemeint, i. d. R. die Bezeichnung der Kolli.
Definition: Kap. 8.44.22.19
Zahlungsbedingungen Hier können Sie die aus dem Kundenstamm voreingestellte Zahlungsbedingung für diesen Auftrag verändern.

Zahlungsbedingung Mandantenabhängig
Im Kundenstamm kann nun je Mandant eine individuelle Zahlungsbedingung benutzt werden. In der Zahlungsbedingung kann ab sofort eine Hausbank zugewiesen und diese in den Belegen ausgewiesen werden. Zusätzlich ist es möglich, je Hausbank die Angabe des Kontoinhabers zu aktivieren.

Definition: Kap. 8.44.5

Artikelpreisstufe im Auftragskopf
Neuerung, Dezember 2021
Hiermit übersteuern Sie die Artikelpreisstufe die im Kundenstamm ist. Besonders praktisch um zukünftige Preislisten einzuspielen und damit Angebote zu erstellen.
Funkt.Rabatt Auf den Warenwert des Auftrages kann ein prozentualer Nachlass gewährt werden. Weitere Rabatte sind im Abschluss der
Auftragspflege möglich. Als Text erhält dieser Rabatt den Rabattschlüssel 99.
Definition: Kap. 8.44.6
Auftragsart Dient zur Unterscheidung verschiedener Auftragsarten. Diese kann auch steuernde Funktionen haben.
Die folgenden Auftragsarten sind nur Beispiele.
 

Kürzel Bezeichnung Auswirkungen
FA Fertigungsauftrag extern Stücklistenauflösung im Formular
M Mustersendung Übergabe Finanzbuchhaltung
RK Rahmenkontrakt Vorschlag Bestellung
W Wertgutschrift Bestandsbuchungen
Definition: Kap. 8.44.1
Angebot am Datum der Angebotserstellung. Wird in diesem Feld nichts eingetragen und es handelt sich nicht um einen Auftrag, so trägt das System automatisch das Tagesdatum ein. Dieses wird im Angebot gedruckt und in der Kundenübersicht 1.4/1.5 und 1.6 angezeigt.
Bestelldatum Durch Erfassung des Bestelldatums in diesem Feld wird der Vorgang zum Auftrag. Je nach berta-Kunde kann dieses Feld mit dem Tagesdatum automatisch vorbelegt werden.
Liefertermin Voraussichtlicher Liefertermin der Gesamtlieferung (für Teillieferungen können Sie unterschiedliche Liefertermine in der Artikelpositionserfassung angeben). Dieses Datum wird in der Positionserfassung jeweils vorgeschlagen.
Neutraler Lieferschein Wird im Auftrag Dritter Ware geliefert, kann es u. U. gewünscht bzw. gewollt sein, den Lieferschein nicht auf dem eigenen Firmenpapier, sondern auf einem Blankoblatt auszudrucken. Geben Sie ein „J“ ein, wenn ein neutraler Lieferschein erstellt werden soll. Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer.
Auftragseingang Über dieses Indexfeld ist es möglich, die Form des Auftragseinganges im Auftrag festzuhalten. Sie können dann ermitteln, welche Vertriebswege von den Kunden genutzt werden.
Definition: Kap. 8.44.2
Grund für Auftragsverlust Grund für Auftragsverlust, wenn beim Angebot nachgefasst wird. Auch hier können Auswertungen über Auftragsverluste durchgeführt werden.
Definition: Kap. 8.44.34.1


1.4.b Artikelpositionserfassung Stückartikel

Nach Abschluss der Vormaske wechselt das Programm in die Positionserfassung für die Artikel; eine Maske, die grundsätzlich nur aus zwei Feldern pro Zeile besteht (Pos., Artikel), in denen Einträge vorgenommen werden können:

Die Artikeleingabe kann je Applikation verschieden sein. Die Positionsnummernvergabe kann automatisch oder manuell erfolgen. Die Positionsnummer wird nach Eingabe der Artikelnummer mit Menge und Preis vergeben.

Feld Beschreibung
Pos. An erster Stelle einer jeden Zeile steht ein 6-stelliges Feld, das Ihnen zum Beispiel für eine individuelle Positionsnummerierung zur Verfügung steht. Die Art der Nutzung und ob es genutzt wird, bleibt Ihnen freigestellt.
Text Hier können Sie ohne jegliche Einschränkung beliebige Texte und Hinweise für den Kunden im Auftrag erfassen.

Für die Artikeleingabe wird folgendes Eingabeformat verlangt:

Feld Beschreibung
Artikelnummer Die Artikelnummer kann direkt eingegeben oder durch die Suchfunktionen angewählt werden (identisch mit Kap. 3.1).
Wird in diesem Feld eine Artikelnummer eingegeben, so wechselt das Programm zur Artikelmengeneingabe. Auch wenn Sie nacheinander Artikel erfassen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, zwischen zwei Artikeln Leerzeilen zu erzeugen, nachträglich Text oder weitere Artikel einzuschieben (s. u. „;Zeilen einfügen oder löschen“;).

Nach Eingabe der Artikelnummer gelangen Sie in die Positionserfassung. Diese bietet folgende Felder:

Feld Beschreibung
Menge Gesamtauftragsmenge des Artikels (siehe auch Gebinde)
Gebinde Wird ein Gebinde angewählt, so beziehen sich die Menge und der Einzelpreis auf das Gebinde.
Beispiel:
Index für Gebinde im Beispiel 5 = Dutzend– Menge–Gebinde——-Preis in €–
10 5 Dtz. 2.55= 10 Dutzend á 2,55 €
= 120 Stück(Grundmengeneinheit des Artikels)
Wird in diesem Feld nichts eingegeben, so wird die Grundmengeneinheit des Artikels aus dem Artikelstamm zur Preisfindung herangezogen.
Das Gebinde kann auch als reine Preiseinheit definiert werden.
Beispiel:
Index für Gebinde im Beispiel 10 = Preis per 100 kg– Menge——Gebinde——-Preis in €———
5000 10 100 kg 50.00= 5000/100 = 50 á 50,00 €
= 5000 kg (Grundmengeneinheit des Artikels)
Einzelpreis () Der Einzelpreis bezieht sich grundsätzlich auf das Gebinde (siehe Gebinde, Kapitel 8.22.12).
Der Preis wird aus den Artikelstammdaten vorbelegt und kann nach Bedarf individuell geändert werden.
Einzelpreis
Fremdwährung
Handelt es sich um einen Auftrag in Fremdwährung, so kann der Preis alternativ auch in der jeweiligen Fremdwährung erfasst werden. Es erfolgt danach automatisch eine Rückrechnung in €.
Pflege Kunden-
Spezif.Preise
Mit Hilfe der F7-Taste auf dem Preisfeld stehend können Sie den vom Kunden bestellten Artikel mit einem kundenspezifischen Preis versehen und als VK-Preis eintragen. Beim nächsten Auftrag über diesen Kundenartikel wird der jetzt eingetragene Preis automatisch herangezogen. Manuelles Abändern ist trotzdem weiterhin möglich.
Rabatt Eingabe eines Rabattes in % ausschließlich für die jeweilige Position. Nach der Eingabe wird der daraus resultierende Nettoeinzelpreis angezeigt.
Termin Für jede einzelne Position kann individuell ein Liefertermin angesetzt werden. Dieser ist rein numerisch einzugeben.
Folgende Eingabemöglichkeiten stehen zur Verfügung :
TTMMJJ definitives Lieferdatum
00MMJJ Monat als Liefertermin
0000JJ Jahr als Liefertermin
Die Disposition erfolgt einzeln für jede Artikelposition.
Artikelauskünfte Sie können weitere Artikelinformationen erhalten, wenn Sie den Cursor auf die soeben erfasste Artikelnr. stellen und dann die Funktionstaste F7 drücken. Die zur Verfügung stehenden Artikelauskünfte sind abhängig vom jeweiligen Benutzer und mit denen im Kap. 3.2 identisch.
Handelt es sich um einen Partieartikel, so erhalten Sie eine erweiterte Positionserfassung (siehe Aritkelmengenerfassung Partie).

Editierfunktionen

Jede Editierung die eingebaut wird erscheint als „Befehl“ unter der letzten Position. Von dort muss sie mittels der Verschiebefunktion zwischen die zwei Artikelpositionen gebracht werden, bei denen sie sich auswirken soll.

Leerzeile einfügen Normalerweise sind auf dem Formular eine Leerzeile zwischen Positionen. Hiermit können Sie weitere dazwischen fügen.
Freitext einfügen Freitext schreiben, ohne Editierungen wie Fett/Kursiv leider nur. Dann den Freitext positionieren.
Textbaustein Verhalten sich wie der Freitext vom platzieren.
Sie kommen in ein Menü in dem Sie einen Textbaustein auswählen können. Erstellt werden die Textbausteine in der 8.88.1 (Textbausteine Formulare). Diese Funktion ist nützlich wenn Sie einen sich wiederholenden Text brauchen, der nicht an einen bestimmten Artikel gebunden ist.
Zwischensumme Die Zwischensumme berechnet alle Positionen die oberhalb der Zwischensumme stehen. Werden mehre Zwischensummen gesetzt, so wird die Summe bis zur nächsten Zwischensumme gebildet. Auf den Formularen wird meist am Ende einer Seite eine Summe alle bisherigen Positionen gebildet. Dieses Werkzeug ist weniger gedacht um eine Summe für den Empfänger zu bilden, sondern um selber schnell eine Menge zu errechnen ohne alles händisch in den „Taschenrechner“ einzutippen.
Zwischensummen für Bereich Diese muss man zweimal setzen und die Summe zwischen den beiden Markern wird berechnet.
Setzt man drei, wird eine Zwischensumme zwischen dem ersten und zweiten Zeichen berechnet und zwischen dem zweiten und dritten Zeichen. Ein vierter würde die Artikelpreise zwischen dem dritten und vierten Marker berechnen. Dieses Werkzeug ist nützlich um bestimmte Gruppierungen von Artikeln auszurechnen.
Seitenwechsel erzwingen Alle Artikel die unterhalb der Markierung „Seitenwechsel erzwingen“ stehen, kommen auf eine neue Seite.
Foto Damit werden die Artikelbilder mit eingeblendet. Dies muss aber im Formular programmiert sein. Es werden mit einem Befehl auch alle Artikelbilder angezeigt. Es kann sein das manche Formulare die Programmierung haben, wie etwa das Angebot, manche wie die Rechnung nicht.
Seitenwechsel unterbinden Alle Artikel die unterhalb der Markierung „Seitenwechsel erzwingen“ stehen, kommen auf eine neue Seite.
Freitext hiernach nicht drucken Muss direkt über den Freitext gesetzt werden. Dieser Freitext erscheint auf keinem Formular. Damit können Sie in einem Formular oder der Positionserfassung Notizen einbauen die ihre Kollegen sehen in der Berta, aber der Kunde nicht auf den Formularen hat.
Text auf Lieferschein nicht drucken Muss direkt über den Freitext gesetzt werden. Womit der Text in der Rechnung erscheint, aber nicht auf dem Lieferschein Beispielsweise.
Text nicht auf Rechnung anzeigen Wird nicht auf  Proforma, Gutschrift und Rechnungs Formularen angezeigt.

 

Zeilen einfügen und löschen

Durch Eingabe eines weiteren Artikels oder Textes wird eine Zeile am Ende eingefügt.
Das Löschen von Artikelpositionen ist nur möglich:
– in der Angebotspflege 1.4 (jedoch nicht in der 1.8)
– wenn diese Position oder der gesamte Auftrag noch nicht gespeichert und damit disponiert wurde
– die Menge einer disponierten Position 0 istDas Löschen von Artikelpositionen ist nicht möglich:
– wenn zu dieser Artikelposition bereits eine Lieferposition existiert.
– wenn der Auftrag disponiert wurde und die Menge nicht 0 beträgt.
Eine Artikelposition kann gelöscht werden, indem die Menge auf „;0“; gesetzt wird und der Auftrag einmal mit (OK) abgeschlossen wird.
Bei erneutem Anwählen des Auftrages kann die Artikelposition gelöscht werden.
Über diese Funktion können Sie Positionen innerhalb des Auftrages beliebig verschieben.

Zwischensummen bilden

## Durch Eingabe eines (##) im Feld Pos. wird in dieser Zeile eine Zwischensumme aller Beträge, die nach dem Beginn des Auftrages oder nach der letzten Zwischensumme folgen, ermittelt und ausgedruckt.

Seitenumbruch

/ Wenn Sie im Feld Pos einen Schrägstrich </> eingeben, können Sie einen Seitenumbruch erzwingen, beispielsweise um alle Informationen über einen Artikel zusammenzuhalten.
> Definition Abschlusstext (siehe Menüpunkt 1.4.c)
<L „Freitext im Lieferschein nicht drucken“
Der in dieser und ggf. folgenden Zeilen eingegebene Freitext erscheint nur beim Rechnungsdruck.
<R „Freitext in der Rechnung nicht drucken“
Der in dieser und ggf. folgenden Zeilen eingegebene Freitext erscheint nur beim Lieferscheindruck.

Zuordnung Freitext zu Artikelpositionen

Der individuell erfasste Text wird den Artikelpositionen nach bestimmten Regeln zugeordnet. Im Folgenden soll dieses veranschaulicht werden.

Text zur Artikelposition

Der Artikelposition werden die beiden vorangehenden Zeilen als Überschrifttext zugeordnet. Die der Position folgenden Zeilen werden bis zu den Überschriftzeilen der nächsten Position ihr ebenfalls zugeordnet. Der Artikel 2 aus dem Beispiel bildet folgenden Block:

Überschrift Artikel Pos 2 1. Zeile
Überschrift Artikel Pos 2 2. Zeile
20 Stück Artikel 2 100.00 2000.00
Folgetext Pos 2 1. Zeile
Folgetext Pos 2 2. Zeile
Folgetext Pos 2 n. Zeile

Bei einer Lieferung zu dieser Position werden die zugeordneten Zeilen immer mitgedruckt.

 

Hinweis: Die Anzahl der Zeilen, die einer Position als Überschrift zugeordnet werden, kann im Kapitel 8.99.30 Anwendungsparameter Schlüssel FOPOSUEB zwischen 0 und 2 eingestellt werden.


Auftragsüberschrift

Die Zeilen, die sich vor den Überschriftzeilen der ersten Position befinden, werden als Auftragskopftext immer gedruckt und sind keiner Position zugeordnet.


1.4.c Artikelpositionserfassung Partieartikel

Bei der Artikelpositionserfassung von Partieartikeln erfolgt zuerst die Artikelnummerneingabe, wie auf Seite 24 ff. beschrieben. Danach gelangen Sie in die kundenindividuell aufgebaute Partiemaske. Dies jedoch nur dann, wenn der ausgewählte Artikel im Artikelstamm (Kapitel 3.1.1) als Partieartikel gekennzeichnet wurde.

In Abhängigkeit vom Arbeitsablauf je Unternehmen kann hier bereits die Zuordnung zu einer bestimmten Partie erfolgen. Dies kann aber auch erst bei der Lieferung (Kapitel 1.8) erfolgen.

Bei Partieartikeln haben Sie über den Button „Partienummer auswählen“ die Möglichkeit, die auswählbaren Partien aufzurufen.


1.4.d Auftragspflege Funktionen

Abschlusstext

Über den Funktionsaufruf lassen sich weitere Funktionen aufrufen. Hierzu zählen zum Beispiel:

 

Abschlusstext: Zusätzlich können Sie einen Abschlusstext eingeben. Dieser erscheint auf vom einzelnen Kunden definierten Formularen.
Zahlungsbedingungen Sie können für Abschlagszahlungen hier die Zahlungsdingungen hinterlegen. Dabei wird in jede Zeile ein Betrag oder ein Prozentsatz eingegeben. In der Summe müssen diese Beträge natürlich wieder den gesamten Rechnungsbetrag ergeben /siehe hierzu auch Kap. 1.12 Anzahlungen)
Bemerkung für das Lager Hier können Sie für das Lager Informationen eintragen, die zu beachten und nur für die internen Abläufe von Bedeutung sind.

1.4.e Disposition

Nach Abschluss der Auftragserfassung werden Aufträge automatisch disponiert. Die Auftragsmengen und Termine werden in der Artikeldisposition anhand der Auftragsdaten aktualisiert. Dieser Vorgang wird ebenfalls durch eine Lieferung ausgelöst.


1.4.f Zusammenfassung Verkaufsabwicklung

Im Folgenden soll kurz eine Referenz von anstehenden Vorgängen zu den jeweiligen Programmpunkten gegeben werden:

Angebot / Auftrag 1.4 Angebot / Auftrag einrichten und pflegen. Dieser Menüpunkt ist zu wählen, wenn bekannt ist, das der erfasste Auftrag in Teilmengen ausgeliefert wird.
Komplettlieferung 1.4 Auftrag anlegen und sofort alle Positionen und Mengen liefern bzw. Lieferung aller noch offen Positionen veranlassen.
Teillieferung 1.8 Teillieferung angelegt bzw. eine bereits bestehende bearbeiten, sofern diese noch nicht berechnet worden ist.
Rechnung 1.8 Abschluss und Berechnung einer Lieferung.
4.5 Je nach Unternehmensfluss kann auch über diesen Menüpunkt die Rechnungsgestellung erfolgen.
4.6 Abschluss und Berechnung bei der Erstellung von Sammelrechnungen.
Formulardruck Auftrag 1.21 Hier können alle Formulare gedruckt werden, die auf Auftragsebene erstellt werden (z. B. Auftragsbestätigung, Angebot, Packliste etc.). Ein Formular kann beliebig häufig nachgedruckt werden.
Formulardruck Lieferung 1.22 In der Regel werden hier alle Formulare zum Nachdruck angeboten, die auf Auftragsebene ab Lieferung benötigt werden. Ein Formular kann beliebig häufig nachgedruckt werden.


Ja Nein Vorschlag bearbeiten
0 von 0 Benutzer fanden diesen Artikel hilfreich
Suggest Edit