bertaplus Programmhilfe

8.8.4.8.66.5 Sachbearbeiter #

Hinterlegung der einzelnen Sachbearbeiter (intern): An verschiedenen Stellen der berta (z. B. Auftragserfassung 1.4, Bestellerfassung 2.4 oder in den Stammdaten 1.1, 2.1, 3.1, den Auftrags-/Bestelldaten oder im Hauptmenü) können Sachbearbeiter ausgewählt und in die entsprechenden Felder eingetragen werden.

Hinweis Formulare
Wenn Sachbearbeiter in Formularen erscheinen sollen, bitte nach abspeichern den Sachbearbeiter erneut aufrufen. Dann die Sprachen auswählen unten, dort unter „Anrede“ den Namen eintragen der auf Formularen zu sehen sein soll. Das Verfahren ist identisch zum Vorgehen mit Sachbearbeitern.

Maskenfelder

Feld	Beschreibung
Schlüssel	Vergeben Sie hier einen Schlüssel. Dies kann beispielsweise eine Nummer sein oder eine Abkürzung der Bezeichnung. Der Schlüssel ist nach der Anlage nicht mehr editierbar.
Bezeichnung	Geben Sie hier eine Bezeichnung für diesen Schlüssel an.
Vorname	Bitte Vorname des Sachbearbeiters eintragen.
Nachname	Bitte Nachame des Sachbearbeiters eintragen.
Anrede	Bitte geben Sie den Anredeschlüssel ein.
Unterschrift	Für den Ausdruck auf Formularen kann hier die Unterschrift des Sachbearbeiters hinterlegt werden. (z. B. i. A., i. V., ppa, etc.)
Position
Abteilung	Zuordnung des Sachbearbeiters zu einer Abteilung (Zu pflegen im Menüpunkt 8.66.4 Abteilung)
Abteilungsübergreifend	J = zutreffend, wenn der Sachbearbeiter abteilungsübergreifend tätig ist (Beauskunftung von Menüpunkten und/oder Bearbeitung weiterer Menüpunkte anderer Abteilungen).
Bereich	Auswahl Beschaffung / Verkauf
Zeichnungsberechtigt
Verteilergruppe	Der Sachbearbeiter kann hierüber einer Verteilergruppe zugeordnet werden. Verteilergruppen können in der 8.66.9 Verteilergruppen: E-Mail angelegt und gepflegt werden.
Ausweis
Mitarbeiter	Hier kann ein Mitarbeiter ausgewählt werden. Mitarbeiter anlegen und pflegen können Sie in der 8.66.77.5 – Mitarbeiter.
E-Mail-Adressen	Hier können E-Mail-Adressen des Sachbearbeiters hinterlegt werden. Hat der Sachbearbeiter mehrere E-Mail-Adressen, können diese kommasepariert angegeben werden. Beispiel: beispiel@test.de,test@beispiel.de,…
Telefon Inland	Hier wird die Telefonummer des Sachbearbeiters fürs Inland hinterlegt.
Telefon Ausland	Hier wird die Telefonummer des Sachbearbeiters fürs Ausland hinterlegt.
Telefon Mobil	Hier wird die Mobiltelefonnummer des Sachbearbeiters hinterlegt.
Land für Mobil-Vorwahl	Hier kann ein Land ausgewählt werden, um die Vorwahl der Mobilnummer zu bestimmen. Die Vorwahl wird in dem Menüpunkt 8.33.1 Länder zu dem jeweiligen Land hinterlegt.
Fax	Hier kann die Faxnummer des Sachbearbeiters hinterlegt werden.
Telefondurchwahl	Hier soll die interne Telefondurchwahl des Sachbearbeiters hinterlegt werden.
Ort	Hier kann der Ort des Sachbearbeiters eingetragen werden.
Sprache	Es kann ausgewählt werden, welche Sprache der Sachbearbeiter vorwiegend spricht.
Masken-Übersetzer	Wenn der Sachbearbeiter die Möglichkeit haben soll, die Masken der bertaplus zu übersetzen, muss hier ausgewählt werden, in welche Sprachen dieser Sachbearbeiter übersetzen darf. Die hier angegebenen Sprachen können von dem Sachbearbeiter in der 9.30.12 Bildschirmtexte gepflegt werden.
Hierarchie	Hier ist eine Hierarchie auswählbar. Angelegt und gepflegt werden können Hierarchien in der 8.66.3 Hierarchie. Die Null ist die niedrigste Hierachie. Höhere Nummern können immer alles sehen, was eine gleichhohe oder niedrigere Hierachie hat. Damit können Sie also Memos erstellen, die abteilungsübergreifend sind, aber dennoch den Zugang einschränken. Beispiel: So wäre eine Hierachiestufe 0 „Alle“, eine „10“ Leiharbeiter, eine „20“ Sachbearbeiter, eine „30“ Azubis (weil diese alles sehen sollen, wie Sachbearbeiter, aber Sachbearbeiter die Azubi-Memos nicht sehen sollen), eine „50“ dann Abteilungsleiter und die „90“ dann Geschäftsführung. Es empfiehlt sich, vorher eine Hierachiestruktur zu überlegen und diese in 10er Schritten anzulegen, um Platz für zukünftige Abstufungen zu haben.
Import-Nummer
Debitor	Hier kann eine Kundennummer eingetragen werden.
E-Mail-Adresse im Mandanten X	An der Stelle „X“ steht der Mandant, in dem Sie sich gerade befinden. Die E-Mail-Adresse des Sachbearbeiters an dieser Stelle gilt nur für diesen Mandanten.
Info an Liste	(Dieses Feld wird mandantenabhängig gepflegt. Die Änderungen hier werden nur für den Mandanten, in dem Sie sich aktuell befinden, übernommen.)
immer	(Dieses Feld wird mandantenabhängig gepflegt. Die Änderungen hier werden nur für den Mandanten, in dem Sie sich aktuell befinden, übernommen.)
E-Mail senden
Serviceportal	Dieser Schalter muss auf „Ja“ stehen, damit der Sachbearbeiter das eigene Serviceportal nutzen kann. Mehr zum Thema Serviceportal finden Sie hier. (Dieses Feld wird mandantenabhängig gepflegt. Die Änderungen hier werden nur für den Mandanten, in dem Sie sich aktuell befinden, übernommen.)
Abteilung im Mandanten X	An der Stelle „X“ steht der Mandant, in dem Sie sich gerade befinden. Die Abteilung des Sachbearbeiters an dieser Stelle gilt nur für diesen Mandanten. Dies ist für den Fall gedacht, dass ein Sachbearbeiter in einem Mandanten einer anderen Abteilung zugeordnet sein soll, als er es in anderen Mandanten ist.
Prüfer	Sachbearbeiter, die als Prüfer markiert werden, erscheinen in der Prüfbericht- Erfassung in der Chargenverwaltung im Feld ‚Prüfer‘ zur Auswahl. Eingabe: 1=zutreffend, sonst keine Eingabe
Sachbearbeiter sperren	Setzen Sie hier einen Haken, um den Sachbearbeiter zu sperren.
Bemerkung	Hier kann ein Freitext eingetragen werden.

Ist der Sachbearbeiter angelegt oder wird ein bestehender Sachbearbeiter angewählt, stehen unter dem Bemerkungsfeld noch weitere Buttons zur Verfügung.

Button	Funktion
	Über diesen Button kann der Sachbearbeiter gelöscht werden.
	Hier können für die Bezeichnung des Sachbearbeiters mehrere Sprachen gepflegt werden.
	Über diesen Button wird ein Pop-Up-Fenster geöffnet. In dem neuen Fenster wird eine Tabelle mit allen vorhandenen Schlüsseln generiert. Diese kann auch aus einer PDF- oder Excel-Datei exportiert werden.
	Hier wird ein Protokoll aller Änderungen dieses Schlüssels ausgegeben. Die Erstanlage wird in diesem Protokoll nicht erfasst.
	Über diesen Button können Merkmale des Sachbearbeiters gepflegt werden.
	Mit diesem Button wird der Datensatz gespeichert.

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