bertaplus Programmhilfe

6.2.8.5.2.15 Kunden Umsatzstatistiken #

Hier können Umsatzstatistiken zu Kunden generiert werden. Die meisten Listen erzeugen ein PDF. Alle Listen mit dem Zusatz Report können alternativ als HTML-Liste, PDF oder im Excelformat erzeugt werden.

Zunächst wird hierfür die gewünschte Liste ausgewählt:

Im zweiten Schritt können Eingrenzungen für diese Listen vorgenommen werden. Für jede Liste gelten eigene Einschränkungen.

Im letzten Schritt gelangt man zu der Maske „Allgemeine Listenanwahl Kunden“, auf der man ebenfalls mithilfe von Filtern seine Suche einschränken kann. Man muss aber zumindest einen Kunden/Interessenten auswählen.

Über den Button „Weiter“ gelangen Sie zum „Scheduler“, wo die angeforderten Listen innerhalb weniger Sekunden generiert werden.

Die angezeigten Einträge dienen lediglich als Beispiel.

Hier kann nun gewählt werden, welche Aktion mit den Listen durchgeführt werden soll.

Maskenfelder

Maske: Allgemeine Listenanwahl Kunden «HSKLIST»

Feld	Beschreibung
Sortierung	Hier kann einer der voreingestellten Sortierschlüssel ausgewählt werden. Dieser gibt das Kriterium an, nach dem die zu pflegenden Datensätze sortiert werden sollen. 1 = Nummer K = Kurzbezeichnung L = Land P = Postleitzahl
oder nach Feld	Alternativ zu den voreingestellen Sortierungen kann hier auch ein Feld aus dem Kundenstamm ausgewählt werden, nach dem die zu pflegenden Datensätze sortiert werden sollen.
Gruppenwechsel	Dieses Feld wird für Listenausgaben verwendet. Hier wird festgelegt, wie die Gruppen, die durch die Sortierung entstehen, unterteilt werden sollen.
Name ab / bis	Hier können Kundennamen von-bis eingegeben werden. Es werden nach dem Alphabet alle Kundennamen, die sich dazwischen befinden, ausgegeben.
Nummer ab / bis	Hier können Kundenummern von-bis eingeben werden. Es werden alle Kundennummern zwischen den beiden Nummern ausgegeben.
Kundengruppe	Hier kann eine Kundengruppe eingegeben werden. Es werden nur Kunden, denen diese Kundengruppe in den Stammdaten zugeordnet ist, ausgewählt. Die Kundengruppen können Sie in dem Menüpunkt 8.11.12 selbst definieren.
Volltextsuche	Wird hier ein Text eingegeben, werden nur die Kundendatensätze berücksichtigt, die diesen Text in irgendeiner Form enthalten.
Vertreter	Hier kann ein Vertreter ausgwählt werden. Es werden nur Kunden, die diesen Vertreter in den Stammdaten hinterlegt haben, ausgegeben. Die Vertreter können Sie über den Menüpunkt 8.66.66.6 selbst definieren.
Sachbearbeiter	Hier kann ein Sachbearbeiter ausgwählt werden. Es werden nur Kunden, die diesen Sachbearbeiter in den Stammdaten hinterlegt haben, ausgegeben. Die Sachbearbeiter können Sie über den Menüpunkt 8.66.5 selbst definieren.
Selektion	Hier können bereits vorhandene Selektionen ausgewählt werden. Selektionen können in dem Menüpunkt 9.50.8 angelegt werden. Auswählbar sind an dieser Stelle nur Selektionen, die in dem Bereich KUNDE erstellt wurden.
Auch gelöschte	Setzen Sie hier einen Haken, wenn Sie auch die Daten bereits gelöschter Kunden anzeigen und /oder pflegen möchten.
Umsatzselektion	Wird dieses Feld auf „Ja“ gesetzt, werden nur Kunden mit Umsatz angezeigt.
Kunden / Interessenten	Hier kann nach der Art des Kunden selektiert werden. Es kann beispielsweise ausgewählt werden, dass nur Interessenten ausgegeben werden sollen. Man muss aber zumindest einen Kunden/Interessenten auswählen.
Anzahl	Hier können ganze positive Zahlen ab Null eingegeben werden.

Listen

Liste: Artikelumsatzplanung (KDAUP)

Maskenfelder

Feld	Beschreibung
Jahr	Hier wählen Sie das gewünschte Jahr aus.
Nur Endsummen	Wählen Sie hier „Ja“ ein, wenn nur Endsummen angezeigt werden sollen.
Vergleichswerte	Bitte geben Sie hier nur 1 oder 2 ein. 1=Ist+Plan / 2=Plan+Potential